| 01 Marina (02:46) |
| vocal: Rocco Granata |
| 02 Ich will keine Schokolade (02:24) |
| vocal: Trude Herr |
| 03 Cherry Pink And Apple Blossom White (Outtake) (02:02) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 04 Penny-Melodie (02:16) |
| vocal: Jan & Kjeld |
| 05 Modell 1910 (01:22) |
| Chorus |
| 06 Red River Rock (01:51) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 07 Marina (01:12) |
| Cast / Darsteller-Ensemble |
| 08 Buona Sera (02:44) |
| vocal: Rex Gildo (!) |
| 09 Cherry Pink And Apple Blossom White (02:01) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 10 Tingeling, mein Banjo singt (02:42) |
| vocal: Jan & Kjeld |
| 11 Germanina (03:15) |
| vocal: Rocco Granata |
| 12 Percolator (01:33) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 13 Ich möchte so gern in Texas sein (02:15) |
| vocal: Gabriele |
| 14 Ein Sonntag ohne dich (02:25) |
| vocal: Rex Gildo |
| 15 Red River Rock (01:53) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 16 Ein Italiano (02:03) |
| vocal: Rocco Granata |
| 17 Buona Sera (01:41) |
| vocal: Trude Herr (!) + Rudolph Platte (!) |
| 18 Marina (02:40) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 19 Das Lied der Einsamkeit (02:30) |
| vocal: Renate Holm |
| 20 Introduktion (00:19) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 21 Am Tag, als der Regen kam (02:54) |
| Musik: Gilbert Becaud - Original Text: Pierre Delanoë - vocal: Dalida |
| 22 Moskitos (01:47) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 23 Heiße Nacht (01:21) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 24 Kirmes (01:15) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 25 Charlie Brown (02:26) |
| Musik + Original-Text: Jerry Leiber/Mike Stoller - vocal: Hans Blum |
| 26 Illusion (00:52) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 27 Aloha Oe (02:07) |
| Musik: Queen Liliokalani - Billy Vaughn, instrumental |
| 28 Kino-Swing (01:02) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 29 Heute geh' ich nicht nach Hause (02:21) |
| Musik + Original-Text: Jerry Leiber/Mike Stoller/Johnny Otis - vocal: Ralf Bendix |
| 30 Am Tag, als der Regen kam (02:16) |
| Musik: Gilbert Becaud - Martin Böttcher, instrumental |
| 31 Illusion (01:37) |
| Martin Böttcher, instrumental |
| 32 Charlie Brown (02:07) |
| Musik + Original-Text: Jerry Leiber/Mike Stoller - Martin Böttcher, instrumental |
| 33 Finale (00:16) |
| Martin Böttcher, instrumental |
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