| Disc 1 |
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| 01 It's Possible (5:05) |
| 02 Inventions (3:00) |
| 03 Let's Dream Anyhow (1:47) |
| 04 Love Will Find a Way (2:53) |
| 05 St. Francis in Katmandu (3:39) |
| 06 It's Possible Again (3:04) |
| 07 St. Francis in Katmandu (2) (3:30) |
| 08 Nights to Come (vers. flauto) (2:56) |
| 09 New Ways to Live (1:58) |
| 10 Il Dio Sotto la Pelle (M4) (3:11) |
| 11 No Return Point (2:20) |
| 12 A Starless Night (2:46) |
| 13 Far East Dimensions (2:12) |
| 14 No Return Point (2a vers.) (2:22) |
| 15 Give Love a Chance (3:14) |
| 16 No Turning Point (2:43) |
| 17 Katmandu (vers. alternativa) (4:11) |
| 18 Give Love a Chance (alternativa) (2:45) |
| 19 Il Dio Sotto la Pelle (vers. lunga) (2:37) |
| 20 Give Love a Chance (iia vers.) (2:43) |
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| Disc 2 |
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| 01 Il Dio Sotto la Pelle (M21) (3:35) |
| 02 Il Dio Sotto la Pelle (M29A) (1:43) |
| 03 It's Possible (1:38) |
| 04 No Return Point (senza piatto) (2:19) |
| 05 Il Dio Sotto la Pelle (M15 combo) (2:55) |
| 06 It's Possible (2) (1:52) |
| 07 Il Dio Sotto la Pelle (M15 pastorale) (1:44) |
| 08 Il Dio Sotto la Pelle (M2 bis) (1:44) |
| 09 No Return Point (M3A) (0:52) |
| 10 Katmandu (anello M20) (1:08) |
| 11 No Return Point (M4 alternativa) (0:47) |
| 12 Il Dio Sotto la Pelle (M5 versione 2) (1:49) |
| 13 Il Dio Sotto la Pelle (M6) (1:01) |
| 14 Nights to Come (vers. chitarra) (1:09) |
| 15 Nights to Come (vers. organo) (2:38) |
| 16 Il Dio Sotto la Pelle (M10) (0:49) |
| 17 Nights to Come (M11) (4:17) |
| 18 Il Dio Sotto la Pelle (finale per M13) (1:12) |
| 19 Il Dio Sotto la Pelle (M17) (1:25) |
| 20 Far East Dimensions (finale cinese) (2:46) |
| 21 Il Dio Sotto la Pelle (M23 bis) (2:43) |
| 22 Il Dio Sotto la Pelle (M25) (2:36) |
| 23 Il Dio Sotto la Pelle (M26 bis) (2:28) |
| 24 Il Dio Sotto la Pelle (M27) (2:35) |
| 25 Il Dio Sotto la Pelle (M28) (2:52) |
| 26 Il Dio Sotto la Pelle (M29B) (1:10) |
| 27 Forse Eri Tu (4:23) |
| 28 St. Francis in Katmandu (base) (2:51) |
| 29 It's Possible (base) (5:21) |
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